商談中に提案書が仕上がる。AIと話しながら作る営業資料の全手順【ライブ実演セミナー】

参加無料 / オンライン / 60分（お昼休みに参加できます）

※ご参加特典あり：現場で使われている自動化事例をまとめた『Claude Code / Codex 自動化活用事例集 30選』（全82ページ）を、当日ご参加の方全員に無料でお渡しします。

■ 「では、提案書を作ってお持ちしますね」。その一言から、勝負は不利になる。

会社に戻り、議事メモを読み返し、過去の提案書を探し、体裁を整え、上長のチェックを通し、送るのは3日後。その間にお客様の熱は冷め、競合の資料が先に届いている。

提案書づくりが遅いのは、担当者の怠慢ではありません。やることが多すぎるだけです。1件あたり数時間～半日。この時間はお客様には1円も見えません。見えるのは「遅かった」という事実だけです。

いま話題のAIツール「Claude Code（クロードコード）」は、商談のメモや録音を渡すだけで、その場で提案書の骨子を立てます。さらに自社の過去の提案書を読ませておけば、言い回しも構成も自社の型のまま書き上がります。プログラミングの知識は要りません。

ただ、正直にお伝えします。「AIで提案書が一瞬でできる」という話は、半分だけ本当です。AIが書いたそのままの文章は、たいてい他社と同じ顔をしています。自社の型を教え込み、数字の根拠をつなぎ、どこを人が仕上げるかを決めておく。この手当てまで含めて、できることと同じくらい、つまずくポイントも正直にお話しします。

このセミナーでは、商談中に提案書が仕上がっていく様子を、目の前でお見せします。スライドの説明ではありません。60分すべてライブ実演です。

■ 60分の内容（すべてライブ実演）

1｜商談のメモと録音から、その場で提案書の骨子が立つ

「この打ち合わせの内容で、提案書の骨子を作って」。たったこの一言で、お客様が言った課題、予算感、決裁の時期、懸念点が拾い上げられ、表紙・課題の整理・提案内容・進め方・体制・概算費用という骨組みが立ち上がります。商談が終わった時点で、資料は白紙ではなくなっています。

2｜自社の過去の提案書を読ませて、「うちの型」で書かせる

過去に通った提案書を読ませておくと、章立て、言い回し、強みの見せ方までが自社の型として再現されます。エースの提案書を、全員の標準にする。属人化していた営業の型を、会社の資産に変える工程です。

3｜見積・料金表と連動させて、数字の入った提案書にする

料金表のデータをつないでおくと、「この構成で、初年度費用とランニングを入れて」の一言で、プラン表・概算費用・年間試算の入った提案書になります。プランAとBの2案並べも、その場で作れます。

4｜口頭で修正を投げると、その場で版が更新される

「3ページ目、導入効果をもっと前に」「費用の根拠を1枚足して」。話し言葉で投げるだけで、新しい版が出てきます。商談中にお客様の反応を見ながら直し、その場で合意を取る。提案から受注までの日数そのものが変わります。

※実演は録画や作り置きではなく、すべてその場で動かします。当日チャットでいただいたお題に、その場でお応えすることもあります。
※提案書は必ず人の目で最終確認していただく前提でご説明します。どこまでAIに任せ、どこから人が仕上げるかの線引きもお話しします。

■ こんな方におすすめです

・提案書の作成に、営業が毎回1時間以上かけている会社の経営者・営業責任者の方

・「持ち帰って作ります」が口ぐせになっている営業をお持ちの方

・提案書の品質が、営業担当ごとにバラついている方

・提案書づくりが、社長ご自身の仕事になってしまっている方

・一度AIを試して、「思ったほど使えない」と感じたことがある方

専門知識は一切不要です。

普段パソコンでメールやExcel、PowerPointを使っている方であれば、どなたでもご参加いただけます。エンジニア向けの技術セミナーではなく、経営のためのセミナーです。

■ 参加特典

特典1｜『Claude Code / Codex 自動化活用事例集 30選』（全82ページ）

メール対応、見積作成、日報集計、請求処理。現場で使われている自動化事例を、実装手順つきで収録。非エンジニアの方でも、読んだとおりに進めれば再現できます。リアルタイム参加の方全員にお渡しします。

特典2｜貴社の業務の「自動化診断」個別相談

ご希望の企業の方に、どの業務から自動化すると効果が大きいかを、業種・規模に合わせてお伝えします。社員研修に活用できる助成金（中小企業は研修費用の最大75%・対象になるかの無料簡易確認）についても、この場でご相談いただけます。

■ 講師紹介

田中 俊輔（株式会社ノヴァリス AI事業責任者）

前職はリフォーム営業マン。毎日深夜まで残業が続く職場を改善するため、エンジニア経験ゼロから4年間、200万円以上をかけて独学で生成AIの技術を身につける。

その知識を現場に活かし、全国トップセールスを達成。5年連続個人年間売上1.8億円を維持しながら社内の全マーケティングを運用し、創業40年目で歴代最高集客・歴代最高売上と、定時帰りできる環境構築を同時に実現。

AIを「教える人」である前に、自分の現場で提案書を書き、商談を取ってきた実運用者。「現場と経営の両方を知っている」からこそ、机上の空論ではない、売上と時間に直結するAI活用だけをお伝えします。

【主な指導実績】人気YouTube番組「令和の虎」竹之内教博社長の『竹之内塾』講師／複数の経営塾にて生成AI講座を担当／医療法人5施設の生成AIコンサルティング／医療・建設・美容・人材・士業など50業種以上・経営者1,000人以上に指導

■ 開催概要

日時：9月19日（土）12:00〜13:00

形式：オンライン（Zoom）／参加無料

次の商談を思い浮かべながら、見に来てください。その提案書、もう持ち帰らなくていいかもしれません。