【経営者向け／無料】商談後の提案準備をAI秘書に任せる60分

商談が終わったあと、
メモを読み返し、顧客課題を整理し、提案の方向を考え、足りない情報を確認し、提案書の骨子を組み立てる。

この「提案準備」を、毎回ゼロから抱えていませんか？

AIへ長い商談記録を渡せば、相手に届く提案書が自動で完成する。
本セミナーはそのような内容ではありません。

提案書で大切なのは、文章を速く作ることだけではなく、相手が何を大切にしているのか、今回どの価値を届けるのか、何を本人へ確認するのかを整理し、提案の方向を決めることです。

AIによる自動化は、情報整理、資料探索、骨子作成などの準備工程から、人の手と時間を空けてくれます。

ただし、自動化すること自体が目的ではありません。

空いた時間と考える余力を、クライアントの理解、仮説検証、提案方向の意思決定、対話へ使い、その方その会社にとってより良い提案を届けることが目的です。

本セミナーでは、架空の商談記録と過去提案の型を使い、AI秘書が「顧客課題・提案方向・提案書の骨子・不足情報・次アクション」を整理する流れを実演します。

今回は、UnionAIの顔・わどくんが登壇します。

経営者が抱えやすい商談後の提案準備を題材に、AI秘書へ任せる下ごしらえと、人間が担う仮説検証・意思決定・承認を、60分で分かりやすく整理します。

■ このような方におすすめです

・中小企業の経営者、ひとり社長、少人数組織の経営者
・自ら営業、商談、提案判断を担っている方
・商談後の提案準備を、経営者や一部の担当者が抱えている方
・商談メモはあるものの、提案書へ移るまでに時間がかかる方
・AIへ文章作成を頼んでも、事実確認や修正が増えている方
・提案準備を、営業メンバーも使える業務の型にしたい方
・前回のAI秘書セミナーから、さらに提案書づくりを深掘りしたい方

■ 60分で持ち帰れること

・商談後の提案準備を分解した5つのステップ
・AI秘書へ渡す入力資料の考え方
・商談後に人間が残す「提案文脈メモ」6項目
・商談記録と、観察・解釈・未確認事項を分ける方法
・AIが整理する提案書の骨子・不足情報・次アクション
・数字、価格、納期、顧客との約束など、人間が確認・承認する範囲
・自社で小さく試すための最初の1アクション
・アンケート回答後にダウンロードできる「商談メモから提案書の骨子を作るAI秘書Skill」

■ わどくんによる比較実演

同じ架空商談を使い、次の2つの提案書骨子を比較します。

A：商談記録だけをAI秘書へ渡した、一般的な提案書骨子
B：届けたい価値、相手の価値観、共通認識、提案目的を加えた提案書骨子

比較するのは文章の巧さや出力の速さではありません。

・誰に向けた提案か
・相手が何を大切にしているか
・今回どの価値を届けるのか
・事実と仮説が分かれているか
・何を本人へ再確認するのか

これらが、提案書の骨子へどう反映されるかを確認します。

実演ではClaude Codeと提案書骨子Skillを使用しますが、ツールの機能紹介が主題ではありません。

入力資料、業務手順、品質基準、人間の承認範囲を分け、同じ仕事で繰り返し使える形にする考え方をお伝えします。

完成した提案書を一発で生成することや、顧客への送付まで完全自動化することは扱いません。

AI秘書は、整理・探索・構造化・下書きを担います。
人間は、相手の価値観を受け取り、仮説を検証し、提案の方向を決め、顧客との約束に責任を持ちます。

■ 当日のプログラム

12:00〜12:05　オープニング／自動化の目的
12:05〜12:12　提案書が一般論になる原因
12:12〜12:20　提案書を作るための入力設計
12:20〜12:35　AI秘書による提案書骨子の比較実演
12:35〜12:43　実演の仕組みと品質基準を分解
12:43〜12:50　自社の提案準備チェック
12:50〜12:56　次の進め方とAI社員 1業務配属体験
12:56〜13:00　まとめ／アンケート
13:00〜13:30　希望者向けQ&A

※本編は13:00で終了します。Q&Aは任意参加です。

■ アンケート回答特典

セミナー終了後のアンケートへご回答いただいた方に、今回の比較実演で使用する

「商談メモから提案書の骨子を作るAI秘書Skill」

をダウンロードいただけます。

このSkillは、どの会社でも完成品としてそのまま使えるものではありません。自社の業務手順、判断基準、参照資料に合わせて育てるためのスターターパックです。

■ 登壇

UnionAIの顔・わどくん

UnionAIの公式マスコットとして、AIや仕組みづくりを親しみやすく伝えているわどくんが、今回は経営者向けの法人セミナーへ登壇します。

■ 開催概要

日時：2026年9月11日（金）12:00〜13:30
本編：12:00〜13:00
希望者向けQ&A：13:00〜13:30
形式：オンライン（Zoom）
参加費：無料
主催：株式会社UnionAI

■ 注意事項

・本イベントはオンライン開催です。
・比較実演では、架空の会社・商談情報を使用します。
・チャットやQ&Aへ、実在する顧客名、個人情報、機密情報を書き込まないでください。
・内容は当日の進行により一部変更となる場合があります。
・AIの出力、工数削減、受注率向上などを保証するものではありません。
・イベント画面、音声、資料の無断録画・無断転載はお控えください。

必要な方には、セミナー内で「AI社員 1業務配属体験（60分）」をご案内します。

事前診断をもとに対象を1業務へ絞り、初回出力、人が確認するポイント、次の7日間の行動までを一緒に確認する体験です。

まずは商談後の提案準備という1業務から、AI秘書へ任せる部分と、人間が判断する部分を整理していきましょう。