【売却を検討する経営者・経営企画の方へ】上場企業の評価が上がる、セルサイドDDとピッチ資料の作り方

■ 背景と目的

会社の評価は、決算書だけで決まるわけではありません。収益の再現性・顧客基盤の継続性・買収後に統合しやすいかなど財務数値以外の項目でも評価がされます。

初めて売却を経験するケースが多い売り手としてのM&Aでは、会社の評価の基準を理解することで今後の準備次第で提示される価格は変わります。

本ウェビナーでは、買い手・売り手両面のM&Aに携わってきた立場から、上場企業が評価を上げる項目と下げる項目、売却前に自社を点検する進め方（セルサイドDD）・買い手が最初に目にするピッチ資料に何を書くべきかをお伝えします。

■ こんな方におすすめ

・会社の売却を検討しているが、買い手が自社のどこを評価するのか分からない方

・財務数値以外に、評価を上げる項目と下げる項目が何かを知りたい方

・売却に向けてどのような資料が必要で、誰に依頼すべきか分からない方

・開示を避けたい事項があり、どう扱えばよいか迷っている方

・仲介会社に相談すると営業が始まるため、まず自分で全体像を把握したい方

・子会社売却の方針が決まったが、買い手が何を基準に評価するのかを把握していない経営企画・M&Aご担当者の方

・グループ内の子会社が買い手からどう評価されるかを、売却の判断前に知っておきたい方

※本ウェビナーは、会社または子会社の売却を検討されている経営者、経営企画・M&Aご担当者を主な対象としています。

※M&A仲介会社、FA、士業の方、同業他社と判断した場合はお断りしております。

■ 本ウェビナーで得られること

・買い手は決算書のどこを見て、決算書以外の何を見ているのか

・値を下げる減額要因の類型

・セルサイドDD（売却前の自社点検）の進め方

・ピッチ資料（ティザー、企業概要書）に何を書くか

・誰に何を頼むか

FA、仲介会社、税理士、弁護士の役割分担と、依頼する順番。

■ 開催概要

登壇者　：株式会社ISSUE RESEARCH & TECHNOLOGIES　代表取締役 水野貴弘

開催日　：2026年11月17日(火) 15:00〜16:00

　　　　　※終了時間は多少前後する可能性がございます。

参加料　：無料

形式　　：オンライン（Zoom）

視聴方法：本セミナーはオンラインでのライブ配信となります。配信ツールZoomを利用いたします。視聴方法はお申込み後にご案内いたします。

　　　　　当日のご案内メールが届かない方や、ご質問・ご相談などありましたら、三島(yusuke.mishima@issue-inc.com) までご連絡ください。

■ 個別相談のご案内（5社限定）

ウェビナーでお伝えするのは、多くの案件に共通する型です。自社のどこが評価され、どこで値を下げられるかは、事業ごとの事情で変わります。

ご参加者の中から5社限定で、「売却前の自社点検」の無料個別相談（30分）をご用意します。買い手が見る評価項目と減額要因の型に沿って現状を拝見し、評価を上げるために先に手を打つべき点と、ピッチ資料で示すべき強みを整理してお返しします。社名を伏せた状態でのご相談で問題ありません。秘密保持契約の締結にも対応いたします。

ご希望の方は、ウェビナー終了後のご案内よりお申し込みください。

■ 登壇者プロフィール

水野 貴弘（みずの たかひろ）

株式会社ISSUE RESEARCH & TECHNOLOGIES 代表取締役

野村證券入社後、株式会社ファインズのグループCFOとして財務戦略の立案、資金調達、M&A、他社とのアライアンス、上場準備をリード。事業面では子会社2社を設立し、メディア事業・人材事業を推進。YCP Solidianceではスタートアップ×ファイナンス（M&A・資金調達・ビジネスDD等）を軸としたプロジェクトに従事。2021年に株式会社ISSUEを創業し、代表取締役に就任。現在は上場企業のM&A推進体制の構築支援およびDD・PMIの実行支援を統括している。